Depois de chegar ao poder e instaurar o sistema Nazi na Alemanha, Hitler pretende dominar a Europa. Sem aviso prévio, o Fuhrer alia-se a Estaline e em 1939 invade a Polónia. França e Grã-Bretanha não têm outra alternativa se não declarar guerra à Alemanha, enquanto os Estados Unidos preferem manter uma posição de neutralidade. Isso não impede que os alemães e os soviéticos continuem calmamente a repartir os territórios da Polónia. A ocidente, começa o período de “Guerra de Mentira”, um período de espera, insegurança, mas também de esperança. No entanto, Hitler continua a conquistar a Europa: invade a Holanda e a Bélgica e prepara um ataque surpresa vindo da densa Floresta de Ardenas, deixando os Aliados sem escapatória possível. Este episódio, retrata imagens da perseguição aos judeus em Lodz Ghetto (na Polónia), da cidade de Estrasburgo completamente desprovida de habitantes e da despedida emocionada de soldados franceses – novos e velhos – na estação Gare de l’Est, em Paris. Podem também ver-se imagens de Hitler durante a sua visita à aldeia austríaca que o viu crescer e enquanto descansava no seu chalé nos Alpes (estas últimas captadas por Eva Braun, a amante do Fuhrer).
